Mercadona refuerza su liderazgo y Lidl
ya es la segunda cadena con más compradores en España
Carrefour mantiene su segundo puesto en
cuota de mercado, a pesar de penalizarle la evolución general de los
hipermercados
Los súpers regionales siguen su
desarrollo y se mantienen como alternativa de crecimiento para las
marcas de fabricante
La apuesta por nuevos formatos de
tienda y la irrupción de la comida para llevar serán dos dinámicas
competitivas a tener muy en cuenta en 2019
El sector Gran Consumo ha crecido un
0,7% en valor en 2018, según el informe “Balance de la
Distribución y Gran Consumo 2018” presentado hoy por la consultora
líder en paneles de consumo Kantar Worldpanel. En términos de
volumen, el mercado ha retrocedido un 1,1%, lastrado por un freno
poblacional que impide crecimientos en volúmenes, y por un consumo
fuera del hogar que es cada vez mayor.
Según Florencio García, Iberia Retail
Sector Director en Kantar Worldpanel: “Los hogares españoles
siguen pendientes del precio, pero están dispuestos a pagar más por
aquellos productos que les proporcionen un valor diferencial”. Esta
tendencia se nota especialmente en la alimentación envasada, una
sección en la que, a pesar de consumir un 0,6% menos, los españoles
se han gastado un 1,9% más que hace un año. Es decir, el precio que
han pagado por su cesta de productos envasados ha subido un 2,5%.
Este incremento se debe en gran medida a un cambio del mix de
productos y a una búsqueda de mayor valor añadido en cada compra ya
sea con variedades más premium o con opciones más saludables. En
esta línea y a pesar de su importante prima de precio, la comida
eco/bio envasada ha experimentado un crecimiento de un 19% respecto a
2017.
La sección que más ha frenado los
crecimientos de Gran Consumo es la de Productos Frescos: los
españoles hemos comprado cerca de un 2% menos a pesar de mantener el
gasto casi al mismo nivel (-0.2%). La distribución moderna ha
convertido los frescos en el eje principal de sus estrategias y ha
logrado incrementar el gasto en un 2,4%, en detrimento del canal
especialista, que concentra un 35% de las ventas y experimenta una
caída del 5% en 2018.
En general, a la hora de comer, el
consumidor español sigue buscando disfrutar, pero busca además
practicidad (convenience) y salud, sin dedicarle mucho tiempo al
proceso. Por esta razón, cada vez son más comunes los momentos de
consumo entre horas, fuera de las comidas principales.
En este contexto, Mercadona refuerza su
posición como líder de la distribución española en 2018, con una
ganancia de cuota de 0,8 puntos hasta cerrar el año con 24,9% de
cuota. Es decir, 1 de cada 4 euros gastados en Gran Consumo por parte
de los españoles, termina en Mercadona, que ha reforzado
especialmente su posición en los productos frescos.
Carrefour capta el 8,4% del negocio en
2018 aunque pierde 0,3 puntos respecto a 2017. El segundo
distribuidor en el panorama nacional se ve perjudicado por la caída
de visitas a los hipermercados en general, y se centra en conquistar
al consumidor con el refuerzo de su red de proximidad y con su
estrategia ‘Act for Food’ por bandera.
Grupo DIA por su parte, se mantiene
como el tercer operador de la distribución española, llegando a un
65% de los hogares españoles y con un 7,5% de cuota de mercado. Su
caída se concentra en su modelo de tienda más clásico, perjudicado
por el incremento de competencia.
Lidl se sitúa ya como la segunda
cadena en compradores en el 2018. El 66,5% de los hogares españoles
han comprado al menos una vez en la cadena alemana durante el último
año, que logra ganar 0,5 puntos de cuota hasta concentrar un 4,8%
del valor del mercado. Para Florencio García: “De forma cada vez
más clara, el reto de Lidl es fidelizar y captar más cuota de
bolsillo de sus compradores”. El modelo smart discount parece
consolidado en el mercado español, dado que también Aldi logra
destacar en 2018 como la cadena que más compradores gana en España.
El e-commerce continúa su lento avance
en el mercado de Gran Consumo español. Alcanza una cuota del 1,6% de
las ventas, ganando 0,1 puntos respecto a 2017, pero siendo el único
canal que suma compradores. Todavía lejos de los números de Francia
(5,6%) y Reino Unido (7,2%), el obstáculo para un mayor crecimiento
es el alto número de tiendas existentes en España, sumado a la
dificultad para vender frescos mediante el comercio electrónico en
un país tan vinculado a estos productos.
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